中国银河证券发布研报表示，看好通信运营商人工智能卫星互联网量子技术等板块：认为运营商作为未来产业6G技术的重要参与者，当前具备较强的盈利能力/现金流资产以及分红水平，“十五五”期间技术成熟度或将进一步提升；人工智能硬件端外在需求持续向好，同时内在持续向高附加值产业链拓展，国产替代自主可控进程喜人，应用端落地行业不断拓展，市场规模持续增加，硬件端与应用端良性循环；太空算力及卫星互联网方面建设蓬勃发展，发展规划清晰且商业化落地前景广阔；量子技术作为未来产业核心方向之一，“十五五”期间内原始创新及关键核心技术攻关在需求及政策支持下将实现较快发展。
建议关注：运营商中国移动、中国联通、中国电信；光纤光缆中天科技、亨通光电、长飞光纤等；光模块中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等；光器件天孚通信、德科立、太辰光、仕佳光子、源杰科技等；铜连接兆龙互连、瑞可达、沃尔核材、金信诺等；卫星互联网震有科技、上海瀚讯、通宇通讯、信科移动-U等；量子技术永鼎股份、国盾量子、精达股份等。
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